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Planification
La planification financière personnelle et intégrée (PFPI) est un processus rigoureux qui touche à sept domaines d’intervention. Ces sept domaines étant tous différents, il faut toujours tenir compte de l’interdépendance de tous ces domaines lors de l’élaboration des stratégies appropriées. Une planification financière adéquate tiendra compte d’une multitude d’éléments interdépendants. Voici une description des chacun des sept domaines d’intervention possible :
- Aspects Légaux
- Succession
- Assurance et gestion de risques
- Finances
- Fiscalité
- Placement
- Retraite
Placement
Proposition d’une stratégie de placement adapté à vos besoins, à vos objectifs et à votre situation à la suite de la complétion de votre profil d’investisseur & d’un profil complémentaire pour l’investissement responsable, placement corporatif fiscalement avantageux (REER, CÉLI, CÉLIAPP, REÉÉ, REEI, CRI, FERR, FRV, Rente viagère, Compte corpo) (pas limité aux produits internes des institutions accès au marché canadien global).
Investissement traditionnel ou investissement Responsable? Oui il est possible d’aligner vos valeurs avec votre portefeuille d’investissement!
Assurance de personne
Proposition d’une stratégie d’assurance personnelle à la suite d’une analyse de vos besoins actuels et futures. Assurance invalidité (salaire, frais généraux et rachat de parts), Assurance vie, Assurance maladie grave.
