À propos
FINANthropie
FINANthropie est l’endroit où le monde de la finance et de la philanthropie se rencontre. Le mot Anthropie à lui seul nous vient du mot grec Antrôpos qui désigne l’être humain. Avec notre approche à valeur humaine, l’être humain que vous êtes est toujours au centre de nos priorités pour vous offrir une expérience financière des plus humaine. Nous vous offrons un service professionnel en planification financière personnelle et intégrée. Les domaines d’intervention de la planification financière n’ont plus de secret pour nous. Nous analysons chaque domaine avec un processus d’analyse rigoureux. Ce processus étant continu et évolutif, nous abordons votre dossier de façon unique et personnalisée. De ce processus découle des recommandations appropriées à vos besoin et à votre situation.
La planification financière touche tous les domaines suivants: les aspects légaux, l’assurance et la gestion des risques, les finances, la fiscalité, les
placements, la retraite et la succession. C’est dans le volet placements que nous intégrons l’investissement responsable. Le don planifié quant à lui s’incorpore dans le volet fiscalité et succession. Il nous fera plaisir de vous conseiller et de vous aider à y voir clair dans un ou plusieurs de ces domaines.
La fondatrice
Audrey Thorn-Grégoire Planificatrice financière, Conseillère en sécurité financière, représentante en investissement et spécialiste en investissement responsable
Audrey Thorn-Grégoire œuvre dans le milieu des finances depuis plus de 15 ans. Elle détient un baccalauréat en commerce avec une majeure en finance et une mineure en économie. Elle détient son titre de planificatrice financière de l’IQPF depuis 2019. Elle est également certifiée en tant que spécialiste en investissement responsable par l’Association pour l’investissement responsable du Canada. Elle est aussi membre de L’Association canadienne des planificateurs de dons l’ACPDP. C’est elle qui chapeautera l’ensemble de votre dossier.
Jessica Forgues
Adjointe administrative
Nouvelle au sein de l’équipe, Jessica a rejoint l’entreprise en tant qu’adjointe administrative après avoir complété avec succès son AEC en bureautique. Elle amène son expérience de gestion de dossier, de service à la clientèle et de résolution de problème. Particulièrement attachée au contact humain et aux échanges authentiques, elle met un point d’honneur à bien accompagner les clients et ses collègues au quotidien. Reconnue pour sa patience, sa rigueur et son écoute, Jessica a profondément à cœur d’apporter son aide et de simplifier la vie de son entourage professionnel et de l’expérience client. Dans ses temps libre, Jessica aime profiter de la nature, les marches dans les sentiers, les promenades sur l’eau et plus encore. L’observation de la nature demande de prêter attention aux détails. Ce sens de l’observation se retranscrit dans sa minutie professionnelle. Tout comme un écosystème trouve son équilibre naturel, elle aime structurer, classer et harmoniser les flux d’information au bureau.
Jessica Forgues
info@finanthropie.ca
438-259-0544 poste 2
